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全(quan)球股市依然受风偏(pian)牵引。只不过(guo)之前贸易(yi)战(zhan)是全球风偏重要决定变量，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际，近期又有地缘博弈，激起全球避险(xian)情绪。

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风险提示：海外地缘冲突不确定性，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险🥾，文中列举的具体公司仅作为复盘梳理🥦💘🍓👠、不作为投资推荐依据💗👄。

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1、1🥿🩲🧅👙、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍏👘，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小👝🤍👛👿。近两年来港股业绩增速显著强于A股🩲👘，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%💛🥔🍈，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🧄🍏👜、电子5%、电力设备4%）等👿🤬🩲，这些行业基本面受价格因素影响更大💘💖🩲🍋，价格下行压缩毛利😠🍌，进而影响盈利表现。相比之下👙👝🌽，港股除金融外💋，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网👠🧡😡、信息服务等细分领域💋🍇💯，包括腾讯、网易🤍🧄、美团等互联网巨头🍄👡💖💌🍓，消费、制造等行业占比不高🥥💟，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看👛👚🥭，由于A股行业结构更偏传统经济🍅，因此对价格更敏感🧡🍊，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💘，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%💝👞，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、具體(tǐ)而言，報(bào)告顯(xiǎn)示，中國(guó)股市的集中度較(jiào)低，多年來(lái)迴(huí)報分(fen)散性顯著，中(zhong)國(guo)前十大公(gong)司(si)僅(jǐn)佔(zhàn)總市值的17%，遠(yuǎn)低于美國(guo)的33%咊(hé)(he)新興(xìng)市場(chǎng)（除中國外）的30%。