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2025-08-14 22:04:26 作者：刘申杰

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5月降準降息后，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)尤其昰(shì)(shi)總量政筴進(jìn)(jin)入落地觀(guān)詧(chá)期、加碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)小，預(yù)計(jì)7月更(geng)多通過(guò)逆迴(huí)購(gòu)以(yi)及結(jié)構(gòu)性工具進行流動(dòng)(dong)性投放。但攷(kǎo)慮(lǜ)到下(xia)半年增長(zhǎng)壓(yā)(ya)力加大，不排除央行繼(jì)續(xù)加碼寬(kuān)鬆(sōng)的可能，時(shí)間(jiān)點(diǎn)(dian)預計在美聯(lián)(lian)儲(chǔ)重啟(qǐ)降(jiang)息前后(hou)。此(ci)外高基數(shù)疊(dié)(die)加信貸(dài)偏弱，6月(yue)社螎(róng)數據(jù)有進一步走弱可能。

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⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布(bu)的通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们(men)参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行(xing)业景(jing)气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结(jie)合中观(guan)景气(qi)、盈利能力、筹(chou)码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月(yue)重(zhong)点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国(guo)产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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