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后续(xu)如何演绎？市场若要(yao)延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导(dao)。战略上我们(men)保持看(kan)多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低利(li)率时代下居民金融资(zi)产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一(yi)定约束；二是我们观察(cha)到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均(jun)存在(zai)不确定风险。

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