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中国正面临严峻的老龄化问题，心脑血管病👙🥥💕、糖尿病、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升。集采、医保谈判等政策有望迎来改善修正，同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇，叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平👝🥬💝🥬，板块整体估值或有所修复🩰。

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经济学家仍预计欧洲央行今年将再次降息🍄🍇，尽管政策制定者暗示不急于进一步放松政策🥦。Bloomberg进行的调查显示，分析师们继续预测欧洲央行将在9月份将存款利率下调25个基点，至1.75%👡😠。

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日铁(tie)官网(wang)上的最新公告称，特朗普对两家(jia)企业合作的最终批准，意味着美国钢铁业将受益于这(zhe)一合作关系，获得史无(wu)前例的投资，并且能保护以及(ji)产生超过10万个就业(ye)岗位。

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柯克比向该报透露🥬🥝🥭👜，英国电信计划在本世纪末前削减超过 4 万个工作岗位🤬💝🩰💛💝，并削减 30 亿英镑（40 亿美元）成本，而这 “尚未完全体现人工智能的潜力”💕🥕😠💖。

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1、这里我们分享(xiang)一个判断中短期市场方(fang)向的视角：判断中短期市(shi)场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之(zhi)所(suo)以这样，一方面是因为，稳定(ding)资(zi)本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩(sheng)余(yu)时间以及2026年，宏观主要矛盾(dun)各不相同(tong)。25年7月前经济韧性主要来自(zi)于外需韧性(xing)；25年剩余时间可能(neng)外需(xu)回落，国内政(zheng)策(ce)对冲重(zhong)要性(xing)提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主(zhu)要矛盾面临多次(ci)切(qie)换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下(xia)，宏观(guan)变化(hua)推动市场上下行的空间都(dou)有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏(zou)一致。

2、中东局势升级消息(xi)频传，国防军工板块关注度飙升，午后强(qiang)劲走高(gao)！截至(zhi)收盘，国防军工、石油石化是31个(ge)申万一级(ji)行业中唯二收涨的行业，其中国防军工(gong)获主力净买近50亿元，高居全行业之首。