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在“电风扇”式的轮(lun)动行情中，把握高切低节奏是(shi)获取超额(e)收益的(de)关键，而当前创(chuang)新药、新消费等热门主题(ti)可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近(jin)期板块的走(zou)强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏(fa)资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加(jia)速(su)的重要(yao)力量(liang)，板块(kuai)演绎也从(cong)最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标(biao)的普涨，呈现出(chu)阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商(shang)业收(shou)获期，板块中枢上移，基本面优(you)质的创新药(yao)标的将获得(de)显著超额。但对于重(zhong)视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守(shou)住胜利果实”的(de)心态下，部分(fen)资金逐(zhu)渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始(shi)流出，选择性价比更(geng)高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始(shi)活(huo)跃等现象亦能够看出，部(bu)分(fen)资金已经(jing)有意愿进行高切低。

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值得注意的是，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至6月12日👜🩲🍇👙，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍🍏🩰👜🤬，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。

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