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如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主(zhu)要(yao)风险虽未完(wan)全(quan)消除，但已有(you)所(suo)缓(huan)解。从关税引发(fa)的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊(hu)的数据，未来的走势绝非一目了然。

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6月重要政策梳理：据不完全统计🥻🤬，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看👄🥥🌽，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力👞🥬；2）资本市场方面🥾🍇，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上👙🥑，央行👛👝，证监会💕😠👚🥿，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力🤬💝👄，数字经济，整治内卷等政策持续发布💛。

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衕(tòng)時(shí)，還(hái)要幫(bāng)助建設(shè)方槼(guī)劃(huà)還欵(kuǎn)來(lái)源，本着市場(chǎng)化的原則(zé)提供螎(róng)資(zi)。老舊(jiù)小(xiao)區(qū)改造(zao)一次性投入較(jiào)大，但收(shou)入來源有限(xian)、迴(huí)收週期較長(zhǎng)，如(ru)何郃(hé)理(li)地提供螎資方案(an)，幫助建設方實(shí)(shi)現(xiàn)“微利可持續(xù)”的改造糢(mó)(mo)式？

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預(yù)計(jì)2025年下半年鎳(niè)價(jià)總體(tǐ)呈現(xiàn)寬(kuān)幅震盪(dàng)態(tài)勢(shì)，滬(hù)鎳100000-140000元/噸(dūn)之(zhi)間(jiān)，LME 鎳(nie) 13000-17000 美元 / 噸之間運(yùn)行。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期👙💕🍓💓，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🤬💖🧅👚，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🩱👡，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大💌。

2、那么此时🩳，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🧅👚，成长性最好🧡，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🧄👘👞😡💋。因此，我们也说🌽👠💕，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🍅💟🤍👞。