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战(zhan)略上(shang)，去年10月以来震荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上市公(gong)司盈利偏(pian)弱、政策基调积极、各类主题机(ji)会活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎(ying)来全面牛市。但战术(shu)层面，对比之(zhi)前震荡市升级为全(quan)面牛市临(lin)界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利(li)的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连(lian)续多(duo)个(ge)月的持续(xu)反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开(kai)限购(gou)。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司(si)ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一季(ji)度是盈利(li)阶段性低点，二季度开始盈利快(kuai)速(su)上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持(chi)续上行。

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其次是行情逻辑，短期看，银行基本(ben)面持续(xu)向好(hao)，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳(wen)可控。中(zhong)长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定(ding)价资金(jin)向长期资金转移，经营稳健和高(gao)股息属性显优势。

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从(cong)被调研股票市值来看，市值小于等于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调(diao)研161次、50次(ci)、30次和30次。

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1、從(cóng)估值方(fang)麵(miàn)來(lái)看，Wind數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月26日）收盤(pán)，化(hua)工ETF（516020）標(biāo)的(de)指數(shu)細(xì)分化工(gong)指數市淨(jìng)率爲(wèi)1.89倍，位于近(jin)10年來9.61%分位點(diǎn)的低位，中長(zhǎng)期(qi)配寘性(xing)價(jià)比(bi)凸顯。

2、下半年美国(guo)经济增(zeng)长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预(yu)期的调整进一(yi)步显示了未来(lai)的滞胀风险。相比今(jin)年3月的预测，6月的(de)经济展望(wang)中，美联储进一步调(diao)低了(le)2025年的经济增速预(yu)期（1.7%→1.4%），调高了PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高了核心通胀预(yu)期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。