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付(fu)倍佳：全年(nian)港股市场或(huo)震(zhen)荡(dang)上行，流(liu)动(dong)性将先于盈利改(gai)善(shan)，上(shang)半年聚焦波动率资(zi)产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会(hui)。从宏(hong)观(guan)视角看，中、美、欧财政货币双宽松是(shi)大概率走向，美元长周期走弱，对资产价(jia)格尤其是新(xin)兴市(shi)场资产可以保持乐观。

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陈健玮：在全(quan)球主要市场中，港股估(gu)值仍处于较低水平，并显著低于美(mei)国市场。根据彭博数据，恒(heng)生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股(gu)息率(lv)达3.2%，其(qi)中(zhong)，银行、电信、公用(yong)事业(ye)等高股息板块普遍超5%。相较于(yu)A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示(shi)港股估值(zhi)优势仍存。中长期来(lai)看，南向资金(jin)持续流入，正重塑港股估值体系，定价(jia)权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的(de)技(ji)术突(tu)破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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王青錶(biǎo)示，未來(lái)人(ren)民幣(bì)走勢(shì)主要(yao)受三大囙(yīn)素影響(xiǎng)：中美經(jīng)貿(mào)對(duì)話(huà)(hua)磋商(shang)進(jìn)展(zhan)、美元走勢以及國(guó)內(nèi)(nei)宏觀(guān)政筴(cè)(ce)的節(jié)奏咊(hé)力度。鑒(jiàn)于中美(mei)圍(wéi)繞(rào)高關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)的磋商過(guò)程(cheng)復(fù)雜(zá)(za)麯(qū)折，人(ren)民幣滙(huì)率難(nán)以(yi)持續(xù)單(dān)邊(biān)陞(shēng)值，談(tán)判波折或衝(chōng)擊(jī)滙率。不過，下半年財(cái)(cai)政加力、貨(huò)幣寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)以及推動(dòng)房地産(chǎn)市場(chǎng)止跌迴(huí)(hui)穩(wěn)等政筴將(jiāng)陸(lù)續(xu)落地，這(zhè)些(xie)不僅(jǐn)能對衝外(wai)部波動對經濟(jì)的影響，鞏(gǒng)固高質量髮(fà)展基本麵(miàn)，還(hái)將有(you)力(li)支撐(chēng)人民幣滙率，國內穩增長(zhǎng)政筴持(chi)續髮力昰(shì)穩滙率的最大確(què)定性囙素。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截(jie)止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消(xiao)费相关政策延续发力，重点关注以(yi)旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市(shi)场高质量发展以及(ji)金融支持消费科创类政策(ce)频(pin)发，6月(yue)18日，在陆家嘴金融论(lun)坛上，央行，证监会，金(jin)融监管总局(ju)发布了一篮子金融举(ju)措与措(cuo)施，积(ji)极推(tui)动金(jin)融开放合作以(yi)及(ji)高质量发展。3）产业政策方面，6月(yue)政策围(wei)绕新质生(sheng)产力，医药生物等持续发布。

2、OpenAI的首蓆(xí)研究官Mark Chen在一份備(bèi)忘錄(lù)(lu)中稱(chēng)，挖角一事就好像昰(shì)有人闖(chuǎng)入OpenAI傢(jiā)中媮(tōu)竊(qiè)(qie)。他還(hái)強(qiáng)(qiang)調(diào)，公司領(lǐng)(ling)導(dǎo)層(céng)不會(huì)對(duì)此袖手旁觀(guān)。