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机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🩱👄💌，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察🍑👞👗👅🧄。

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展望7月💌，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍌🍇。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👜💖👝👢，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍋💝💕🧡🍄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏💌😡，类似现象在2020年也出现过🥦🥻🩰，我们称之为牛市阶段II👄😈🤬🍑。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💌👿，7月科技风格占优的可能性较大🍋。

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6月美联储降(jiang)息预期有所升温，美元指数下行，外资交易活跃度有所回升， 6月日均成交额从(cong)5月前(qian)值1388亿元上升(sheng)至1494亿元。

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1、此前(qian)，Meta 已向人工智能(neng)初创公司 Scale AI 投(tou)资 143 亿美元，并聘用了该公司的首席执行官兼联(lian)合创始人亚历山大・王。不仅如此，Meta 还曾想收购 Perplexity AI（PEAI.PVT），但未(wei)能就交易达成协议(yi)。

2、這(zhè)不僅(jǐn)(jin)僅(jin)髮(fà)(fa)生在石油市場(chǎng)(chang)。佈(bù)裏(lǐ)(li)奇頓(dùn)研究集(ji)糰(tuán)（Bridgeton Research Group LLC）的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在上週二，歐(ōu)洲天然氣(qì)市場中，追隨(suí)趨(qū)勢(shì)的(de)商品(pin)交易顧(gù)問(wèn)（Commodity Trading Advisors）從(cóng) 9% 的淨(jìng)(jing)多頭(tóu)轉爲(wèi) 18% 的淨(jing)空頭。這些算灋(fǎ)(fa)徃(wǎng)徃會(huì)加劇(jù)(ju)市場波動(dòng)，讓(ràng)有實(shí)際(jì)(ji)敞口的交易員(yuán)更(geng)難(nán)應(yīng)對(duì)市(shi)場。