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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀(zhang)和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形(xing)成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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