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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍑，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍉🍈🧄💛。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍅，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👠👢🍒，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下👡，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥥🥒🥥👡，是重要的选股方向

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5月全社(she)会用电量三个月滚动(dong)同比增幅收窄。5月份，全社(she)会用电量8096亿千瓦时，同比增幅(fu)收窄至(zhi)4.43%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量(liang)119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅(fu)收(shou)窄0.6个百(bai)分(fen)点(dian)至(zhi)10.68%；第(di)二产业用电量5414亿(yi)千瓦时，同比增(zeng)幅收窄至2.11%，三(san)个月滚动同(tong)比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第(di)三产业(ye)用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅(fu)收窄0.1个百分点至8.93%。

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“我们会看到需求进一步萎缩，劳动力市场不幸放缓，随之而来的是收入增长放缓，” 这位经济(ji)学(xue)家解释(shi)道，并指出(chu)这种放缓可能会超(chao)过关税导致短期通胀加速的风(feng)险。

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