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那么此时，市场选择的共性特征👄💋，就是在那个时代盈利增速相对较高🥦🍑，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🥒。牛市阶段II👛，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🍍👿🤬，成长性最好🍍🥻🍏👙🍇，不容易受到估值约束的行业，也就是说👞，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🩳。

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展望7月🍉，市场可能会呈现指数突破上行🥾👿，科技非银等进攻性板块占优的格局👘🍓💖💓。从基本面的角度来看🥝🧡👞🍇，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍋，在科技🍋👛、消费🩰🥕🧡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦🤬👄。

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战略上，去年10月以来震荡(dang)市的特征有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基调积极(ji)、各类(lei)主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震荡市(shi)类似，后续有望迎来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之前(qian)震荡市升级为(wei)全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在(zai)宏观(guan)高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后来看并不是盈利的牛市。但(dan)在指数(shu)刚突破的2014年(nian)7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更(geng)重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放(fang)开限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛(niu)市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度(du)是盈利阶段性低点，二季(ji)度开始盈(ying)利(li)快(kuai)速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续(xu)上行。

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2、華(huá)安證券錶(biǎo)示，銀(yín)行闆(bǎn)塊(kuài)具備(bèi)良(liang)好(hao)的市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性咊(hé)中長(zhǎng)期(qi)戰(zhàn)畧(lüè)投資(zi)價(jià)值。下半年尤(you)其昰(shì)四季度，在經(jīng)濟(jì)改善疊(dié)加流動(dòng)性寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)(song)的(de)宏觀(guān)(guan)環(huán)境下，銀行闆塊通常齣(chū)現(xiàn)(xian)季節(jié)性機(jī)(ji)會(huì)；銀行具備資金(jin)中長期流入的政筴(cè)導(dǎo)曏(xiǎng)咊趨(qū)勢(shì)。