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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进(jin)攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一(yi)步边际改善，使得即将到(dao)来的中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著(zhu)下行的可能(neng)性(xing)较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累了(le)今年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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相比2014年底和2019年初👘🍒🍎，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💯，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿(yi)元，净减持182亿元，净减持规(gui)模(mo)较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月(yue)27日收盘价(jia)估算，2025年7月解禁规模为2567亿(yi)元，解禁规模较2025年(nian)6月扩大(da)，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元(yuan)、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显(xian)回升，未(wei)来重要股东二级市场(chang)净减持规(gui)模有望小幅回升。

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