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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均衡。具体(ti)来说，第(di)一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可(ke)能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预(yu)期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个(ge)阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等(deng)多个维度(du)判断业(ye)绩修复(fu)的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码(ma)分布(bu)、估(gu)值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价(jia)值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。