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在货币政策基调上🥦，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法💯🍉。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👚，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”👛💞，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

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此前💞🥕🥒🥑，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著💋，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候💝。

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1、今年以来，个股涨(zhang)幅中位数达到8.5%；偏股基金(jin)（股(gu)票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一(yi)步攀升(sheng)至5%。市(shi)场上的赚(zhuan)钱效(xiao)应在不断积累。量化(hua)私募、个人投资者的(de)增量资金仍然呈现持续流入的状(zhuang)态(tai)。但ETF在扭亏阻力位附(fu)近持续赎回，对市场上涨构成(cheng)的一(yi)定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推(tui)动(dong)下，指数站上关键扭(niu)亏(kui)阻(zu)力位，扭亏赎回压力缓解(jie)，增量最近有望加(jia)速(su)流入，呈现正反(fan)馈效应(ying)。从7月开始，这种情况发生的概(gai)率越来越高，一旦发生，我们称(cheng)之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数(shu)有望持续上行，当(dang)时空间最大、渗透率(lv)加速提升新产业(ye)趋势有望占(zhan)优。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💌，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👄💌，从历史来看🥾，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💕🥑😡🍒。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥕👢，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💟🍆，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👗👗😈👝，市场风险偏好整体回暖💓🍎。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：