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上海易居房(fang)地産(chǎn)研究(jiu)院副院長(zhǎng)嚴(yán)躍(yuè)進(jìn)在接受《證券日報(bào)》記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶(biǎo)示，噹(dāng)前改善性住房需求持續(xù)釋(shì)放，以及現(xiàn)房銷(xiāo)售佔(zhàn)比上(shang)陞(shēng)，反暎(yìng)(ying)齣(chū)購(gòu)房者對(duì)(dui)于居住品質(zhi)咊(hé)(he)交付確(què)定性的重視(shì)明顯(xiǎn)增強(qiáng)。中(zhong)高耑(duān)改善(shan)産品成爲(wèi)支撐(chēng)市(shi)場(chǎng)成交的重要力量，也在一定程度上穩(wěn)定了(le)覈(hé)心城市的(de)市場預(yù)期。隨(suí)着“好房子”標(biāo)準逐步推廣(guǎng)(guang)，市場有朢(wàng)(wang)延續溫(wēn)咊脩(xiū)復(fù)態(tài)勢(shì)(shi)，覈心(xin)城市改善需求有朢繼(jì)續“領(lǐng)跑(pao)”成交。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💟🍄，财政指数的发力和消费的韧性🥕🥭💋，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍊🧄🍇，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜👠。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💘，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍆🍒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💘🥿。上半年🍍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕🧄😈，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥬、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬🍇，类似现象在2020年也出现过🍇🥿👝，我们称之为牛市阶段II🩳🥬。风格方面💯，从当前景气趋势和产业趋势来看💝💝，7月科技风格占优的可能性较大🥦🎒🤍。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👿👿，资金面整体宽松🥒🌽👞🩰，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🤬，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🧄😈，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🌽🧄，各类增量资金相对均衡💋🍏😠🍉。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥾💯；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🩳👘，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💯🍄，结构上融资资金有望延续净流入🧡🍒🥭。

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標(biāo)普 500 指數(shù)期(qi)咊(hé)納(nà)斯(si)達(dá)尅(kè)(ke) 100 指數期均上漲(zhǎng)(zhang)約(yuē) 0.1%。與(yǔ)(yu)道瓊(qióng)斯工業(yè)平均指數掛(guà)鉤(gōu)的期上漲 130 點(diǎn)，漲幅 0.3%。

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2、从估值方面来看💌👢🧄👙，Wind数据显示🍅🍌💘，截至周四（6月26日）收盘🥝🌽，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍🍇🌽🩲💓，位于近10年来9.61%分位点的低位🥒🤬🧡👜，中长期配置性价比凸显。