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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🥝👡👘👄。宏观层面👚，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位🥑🍒😈，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行💔🥭🌽💛，1周/2周SHIBOR利率月环比上行💘🥔🥔，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行🥑🥥。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面🥾💕🍑🌽，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp💕🥿💔🩳👛。

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在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段Ⅱ。

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从目前基本(ben)面的趋(qu)势来看，基本维持(chi)较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济(ji)领域热点频(pin)出，地(di)产国(guo)内(nei)投资相(xiang)对较弱的(de)状态。5月总(zong)需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比(bi)增速仍为正增长。即将到来(lai)的业绩披露窗口(kou)期对A股整体影响偏(pian)正面。但边(bian)际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政(zheng)治局(ju)会议(yi)定调新(xin)的稳定需求的措施。近期国内投资链(lian)大宗商品(pin)有企稳回升(sheng)的态势，可能反应了这种预期。

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1、此次(ci)在越博动力案中，证监会首(shou)次对配合造假方同(tong)步追(zhui)责，幕后配(pei)合造假者不再“隐身”。根据行政处罚事先告知书，于某、贺某利用其控制或联络的公司配合越(yue)博动力开展(zhan)虚假业务，分别配合越博动(dong)力虚构业务收入合计2.7亿元、0.91亿元。此外，贺某还配合承接越博动力虚假出售(shou)资产。但(dan)贺(he)某存在从轻或者减轻行政处罚(fa)情形，证监会拟对于(yu)某、贺某(mou)分(fen)别处(chu)以200万元、30万元罚(fa)款。“首例”之后有望出现更多案例(li)，提高配(pei)合造假的违(wei)法成(cheng)本，增强监管(guan)威慑力，破除(chu)造假“生态圈”。

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