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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开👙💋，优质的科技资产💘、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优👡。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线💛🥻。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线👅🍈🥥，行业有望迎来系统性投资机会🍎。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点👚。

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4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：下半年原油成本耑(duān)波(bo)動(dòng)仍將(jiāng)影響(xiǎng)高、低硫燃料油絕(jué)對(duì)價(jià)格，高硫基本麵(miàn)(mian)驅(qū)動(dong)畧強(qiáng)于低硫。伊朗與(yǔ)俄儸(luó)斯供應(yīng)(ying)暫(zàn)維(wéi)持低位，疊(dié)加高硫髮(fà)電(diàn)及(ji)鍊(liàn)(lian)化需求迴(huí)陞(shēng)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月高硫價格(ge)或有朢(wàng)(wang)迎來短暫(zan)反彈(dàn)，但在中期供需壓(yā)力下建議(yì)攷(kǎo)慮(lǜ)逢高(gao)做空高硫裂解價差(cha)；而國(guó)內(nèi)低硫供應維持充足(zu)，低(di)硫燃料油內(nei)外價差預計延續(xù)低位。

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田希蒙：Wind数据显示🥾😻🍈，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🥕👝，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地🥾💘🍈。横向对比🍄，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🍋💘🥒👠，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🩰🍋。从行业层面来看👜🍋😠，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复👠🎒，银行🍍、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、公司董事会会议审议通(tong)过《关(guan)于孙公(gong)司(si)拟在马来西亚(ya)投资建设新型储能电池项目的议案》，同意公司全资孙公司亿纬储能马来(lai)西亚(ya)以自有资金、发行股票募集资(zi)金及/或自筹资(zi)金（包括但不(bu)限于银行贷(dai)款、其他金融机构融资等方式）投(tou)资建设新型储能电池项目。该项(xiang)目依托国内制造优势及运营(ying)经验(yan)拟于(yu)马来西亚吉打州扩建一个储能生产基地，项目投资总(zong)额(e)不超过人民币865，377.96万元，项目建设期不(bu)超过(guo)2.5年。

2、国星光电5月27日在2024年度暨(ji)2025年第一季度业绩说(shuo)明会上表示，公司(si)目前有部分器件、模组产品可应(ying)用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产(chan)品可发挥智(zhi)能检测、无触(chu)摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发(fa)挥控(kong)制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说(shuo)明会上(shang)就“公(gong)司在 AI眼镜方(fang)面是(shi)否有相关技(ji)术(shu)储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显(xian)示功能的AI眼镜，目前公司配(pei)合不同客户不同需求和产品定位(wei)提供解决方案，处于(yu)性能和良率(lv)提升阶段。