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当(dang)天下午稍早(zao)时(shi)，伊(yi)朗塔斯尼姆通讯社报道称，又一架以色列F-35战(zhan)斗机(ji)被伊朗(lang)防空部队击落。据(ju)报道，击(ji)落地点(dian)位于伊朗西(xi)部上(shang)空，飞行员已从战斗(dou)机中弹射逃生。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥒🍍。红利方面💘🍅，在通胀尚未回归👛👜🍉💛，价格低位运行的背景下🍄👅💖，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🧡🍓🍅。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💝；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💯🧡🎒、公路；补贴政策推动下🍋🥦🍍，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥑🥥👄。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👛👢💯，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥕👗👿，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🍉。小盘成长方面💟，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👡💖🧄，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🧅🥥。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🩱💌👗，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍇🌽🍉，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👘，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🥒🍌、信息化（数据库😠👿、操作系统）🤍💋🥾、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥭👞🍄、通信（算力服务+卫星通信）🥥。

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今年3月，美(mei)联储官员预计今(jin)年(nian)将降息两次。美联储观察人士眼下关注的焦点是(shi)，本周即将公布的最新点阵图是否会显示决策(ce)者下调降息次数预测。

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2、深入(ru)分析财务数据可见，研发费用与销售费用的高企是侵蚀(shi)利润空(kong)间的主(zhu)要因素(su)。2022-2024年，研发开支分别约为人民币0.62亿元(yuan)、0.89亿(yi)元、1.12亿元，复合年增(zeng)长率约为29.9%；公司销售及分销开支分别约为人民币(bi)1.02亿元、1.37亿元(yuan)、1.72 亿元，复合年增长率约(yue)为34.7%。2024年，研发费用及销售费用合计(ji)占到总收入的(de)46.5%，凸显出公(gong)司在技术投(tou)入与(yu)市场拓展方面的高额成本压力。