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从轮动面积来(lai)看，第二轮行情(qing)的轮动面积(ji)更大。以(yi)申万一级行业相(xiang)较全 A 有超额收益的比例(li)衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机(ji)器人，超额收益行(xing)业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金(jin)在反关税、军工、新(xin)消费、创新药等方向轮动，超额(e)收益行业(ye)比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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6月16日为A股系列指数定(ding)期例行调整的生效(xiao)日。此次调样(yang)的(de)指数包括上(shang)证(zheng)50、上证180、上证380、科创50等沪市指数，深证成指、创业板指、深证100等深市指数，以及沪(hu)深(shen)300、中证500、中证1000、中(zhong)证A50、中证A100、中证A500等跨市场指数。

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1、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🥻👘🍍💓，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🍇🥬💛，估值下修到价值洼地区间🧄。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑😠，后续行情有望延续。

2、市场回顾：本周A股、港(gang)股指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产，全球股指普遍回调，中国权益市场亦跟随调整。A股市场成交额放(fang)量，主(zhu)要指数多数收跌，仅创业(ye)板指、微盘股指上涨；北证50、科创(chuang)50领跌。一级行业方面(mian)，本周A股有色金属、石(shi)油(you)石化、农林牧渔领涨；食饮、家电、建材领(ling)跌(die)；热门概念(nian)来看，稀土永磁、油气开(kai)采受外围扰动因素走强。大宗商品方面，避(bi)险情绪推(tui)升油价和黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油(you)期货涨超13%，COMEX黄金(jin)涨3.3%。外汇方面，美元指(zhi)数跌破(po)98关口，人民币汇率震荡。