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⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板(ban)块占优的格局。从(cong)基本面的角(jiao)度来看，财政指数(shu)的发力和消费(fei)的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩(ji)边(bian)际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管(guan)高频(pin)数据显示(shi)出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利(li)率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大(da)。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增(zeng)速相对较高(gao)的行业主(zhu)要包括：1）装备制造业，1-5月利润(run)同比(bi)增长7.2%，拉动全部规上工(gong)业利润增长2.4个百分点，军工订单逐(zhu)步放量，航空(kong)航天相关设(she)备制造、船舶及相关装置行业(ye)利润分别(bie)增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩(kuo)大(da)至11.9%；3）消费类需求(qiu)受国补政策提振，智能消费(fei)设备制造行业利润同比增长101.5%。以(yi)旧换新政策效(xiao)果持续显现，消费品制造(zao)业其他家用电力器具制造(zao)、家用厨房电器具制造行业利润分(fen)别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒(jiu)饮茶制造利润增幅扩大。

2、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩(mo)擦反复、外资(zi)回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化(hua)，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口(kou)。