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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或(huo)持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合(he)工(gong)业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增速或改善的(de)领域主要(yao)集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造(zao)领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费(fei)服务(wu)和信息技术领域。其(qi)中资源品板块(kuai)原油、多(duo)数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公(gong)用(yong)事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业(ye)金(jin)属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。

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