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从行业主题看👅👚，过去一个月来，由于一些超大型企业、科技公司以及美国多个州**表现出对未来部署核电的积极立场👄，核能概念股持续升温，有个股单月涨幅超20%🧅👠💕。

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矫青春要创业时，很多人劝他 “九死一生”🩳🎒👿，他说自己挺自信😠👿💗，“汽车行业死了那么多公司，但小鹏汽车活下来了🥦👝🍅。我们在那都能赢🍒，两轮车怎么会输呢？”

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日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值🥒💟🥑👠，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右🍒🍊🥝，降至当前的60元左右🥥👘，为同类最低🧡👡，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇🍋。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网🩰🍇、人工智能、创新药、智能驾驶🥬💓🍍🩱👜、具身智能等🥥；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩👞🥻、黄金首饰💕🍌🍆、国潮品牌等；三是高股息资产👗🍉，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🥔🍍；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产💌🥑，或阶段性增配黄金类防御性资产👡👚；五是细分领域龙头价值重估🥬，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🥔，有望被南下资金逐步挖掘💯，建议适度进行逆向布局😠。

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1、在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况💕，择机降准降息”的提法👛👗💌，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美(mei)國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)(dian)信、公用(yong)事業(yè)等高(gao)股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數(shu)約(yuē)(yue)爲130點(diǎn)，顯示(shi)港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)流入，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定(ding)價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技(ji)術(shù)突破，正推(tui)動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)(tou)的長期價值。