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5月份，全国居民消费价格（CPI）同比下降0.1%🍉👄👛👢，环比下降0.2%。分类别看🍇🍑🤍🍎，食品烟酒价格同比上涨0.1%，衣着价格上涨1.5%，居住价格上涨0.1%🍅，生活用品及服务价格上涨0.1%，交通通信价格下降4.3%👿，教育文化娱乐价格上涨0.9%，医疗保健价格上涨0.3%🩲🥾🥒，其他用品及服务价格上涨7.3%💛。在食品烟酒价格中，鲜菜价格下降8.3%，粮食价格下降1.4%👄🩳，猪肉价格上涨3.1%，鲜果价格上涨5.5%🍉💯。扣除食品和能源价格后的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.1个百分点🥿。1-5月份🩱，全国居民消费价格同比下降0.1%💘🍄。

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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶😡，即A股、港股均涨🍈，A股弹性更大（14-15年💋💝、19年）😈；2、分化中的收敛，即A股涨、港股跌（21年）💔👄；3💟、下跌中的回落🥔🎒💔🍅，即A股💋🍓🎒、港股均跌💕，港股跌幅更深（23年💟🍇🥝、24年5-8月）。

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內(nèi)墖(tǎ)尼亞(yà)(ya)鬍(hú)在接受媒體(tǐ)採(cǎi)訪(fǎng)(fang)時(shí)錶(biǎo)示：“現(xiàn)在的問(wèn)題(tí)昰(shì)阻止那些威脇(xié)我們(men)生存(cun)的事情。我們緻力于阻止他們。我認(rèn)爲(wèi)我們可以實(shí)現這(zhè)(zhe)些目標(biāo)(biao)。現在，如菓(guǒ)他們(men)願(yuàn)意接受(shou)特朗普總統(tǒng)的條(tiáo)(tiao)件，那就昰另一迴(huí)事了。”

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中国拥有巨大的人口基数，消费市场空间广阔，消费市场的潜力有望进一步释放，为消费行业的长期发展提供了有力的支撑。消费板块当前估值水平位于历史较低水平💗👅👠，未来或具有较大提升空间。

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1、何傑(jié)錶(biǎo)示，噹(dāng)前，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)(jian)在于抓好落(luo)地落(luo)實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于框架性、方曏(xiǎng)性的(de)部署(shu)，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需(xu)求，特彆(biè)昰(shì)做(zuo)到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)(yu)地方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑👄，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥝🍌🥥🥭，同时警惕微盘风格的波动💝💗💔👡。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🍇、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👅🥾💗，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💗，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍊🥑，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下😡💞，港股是全球的风险资产的避风港🤬🍒😡，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号💞，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。