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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥾🩰💟，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💝🍑，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🌽，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🩰💋，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍌👞🧡。此外，本轮增量资金的正反馈机制💯，不仅会对市场走势产生显著影响👚👿，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下😻，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥝🍌，是重要的选股方向

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A股(gu)換(huàn)手率、成交額(é)上行。截至6月27日，上(shang)證A股換手(shou)率五日(ri)均值月環(huán)比上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市(shi)日(ri)成交(jiao)額五日均(jun)值月環比上行33.5%。

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从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大👙、低渗透率的，加速提升的方向包括AI硬件及应用🥑，人形机器人，固态电池，信创半导体国产化，可控核聚变，军贸出海🍋，新消费👝，创新药🥻🎒。

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与此同时(shi)，有报(bao)道称 Meta 正洽谈(tan)将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首(shou)席(xi)执行官纳特・弗里德曼纳(na)入其计划中的超级智能实(shi)验室。据美国消费者新(xin)闻与商业频道（CNBC）报道，扎(zha)克伯格最(zui)初想收购整个 Safe Superintelligence 公司(si)，但遭(zao)到联合创始人伊利亚・萨茨克弗(fu)的拒绝。

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1、▶ 结合(he)工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度(du)行业中观(guan)景气度等(deng)维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或的领(ling)域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望(wang)改善；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平(ping)台大促、五(wu)一(yi)端午等多重(zhong)假(jia)日**，有(you)望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零(ling)售(shou)领域盈利有望持续改善；

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