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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置(zhi)或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济(ji)拉动的重要性(xing)显著提高，促消费(fei)、扩内需相关政策(ce)持续推出，行业(ye)复苏前景(jing)值得(de)期待。虽然政(zheng)策(ce)效果传导需要时(shi)间，消费场景受限导致行业短期(qi)仍然承(cheng)压，但最悲观的时刻或已过(guo)去，板块中长期配置机(ji)会逐步(bu)到来(lai)。另一方面(mian)，经过前期(qi)的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行(xing)业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提(ti)升。

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技术迭代的军备(bei)竞赛正在重塑行业格(ge)局。当科沃斯(si)推出双(shuang)线3D结构光传感器，追(zhui)觅发布仿生多关节机械(xie)手，云鲸聚焦AI双(shuang)目视觉技术，石头科技在2025年1月推出搭载全球首创5轴折叠仿(fang)生机(ji)械手的(de)G30 Space探索版，实现从二维清洁(jie)到三维空间管(guan)理的技术跨(kua)越。这款厚度仅7.98cm的颠覆性(xing)产品，通过机械臂(bi)实现障碍物挪移与物品分类收纳，短期内拉(la)升了高端产品线毛利率。但创新代价高昂——2025年一季(ji)度研发费用同比增长36.9%至2.66亿(yi)元，对于净利润持续承压的(de)企业(ye)，持续高研发投入犹如走钢丝。

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关税及欧美谈判等存在不确定性💔，可能压制欧洲内需💗🩲🍏。我们的基准情形为欧盟与美国关税维持在10%-20%之间🥑🍉。而根据我们测算，这或对欧洲的GDP产生直接0.2%到0.4%的影响，而不确定性带来的间接影响或在0.2%左右。自从对等关税公布以来😠👘🎒，市场对欧元区2025年增长已经下修到0.8%的水平，IMF也在最新的WEO中下调对2025年欧元区的经济增速预测🍍👗🍎💕，从今年1月的1%下调到4月的0.8%🍏🥦🥭，与去年增速持平😡🥝。

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1、本(ben)週，地緣(yuán)政治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)動(dòng)市場(chǎng)(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所下降。截至週五(wu)收盤(pán)，上證指數(shù)、深證(zheng)成指本週雙(shuāng)雙收跌，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指週漲(zhǎng)幅收窄。在業內(nèi)機(jī)構(gòu)看來(lái)，短期事件引髮(fà)的(de)下跌或爲(wèi)投資者提供佈(bù)跼(jú)機會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)復(fù)后，內囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市場走(zou)勢(shì)的主要(yao)囙素，后續(xù)看好汎(fàn)科技方曏(xiǎng)機會。

2、对于本轮伊以冲突，我们认为后续持续升(sheng)级为(wei)多国长期战争的可能性较低，短期(qi)事件性冲击引发的下跌反而(er)提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结(jie)构上(shang)，中美谈判(pan)结果落地、国内经济平稳运行，在新的宏观(guan)变化(hua)出(chu)现之前，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑(cheng)行情的结构性亮点。