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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲🍄😈。资金面上💘🍑🍋，财政指数的发力和消费的韧性🍊，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥿🩱🥥、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🩰，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕🎒🥭💛。风格方面💕🍍，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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据统(tong)计，6月29日(ri)，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份、久日新材、通用股份、亿华通、新乳业(ye)、迈瑞医疗在内的(de)7家A股(gu)上市公司披露减持情况。

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展望后市👜🥕，随着关键点位突破💋，股指仍有空间。可淡化指数🍍🥝🍒，重视成长👢。2025年中国股市估值逻辑在内不在外💓，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。外部局势的缓和🥕，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此🥻，判断7月底之前股市仍有上升空间🍊🧅。

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具体到今年而言🩱，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%🥻👘👢，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落💕🥒🥑。

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1、此外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步(bu)深入，化工行業部分領(lǐng)域(yu)的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)(she)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)(guan)要求的提陞(shēng)，對(duì)化(hua)工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。

2、唐晨：一是关(guan)税问题(ti)，在(zai)90天暂停到期后可能存在不确定(ding)性(xing)；二是全(quan)球债市潜在的(de)风险事件，因为(wei)港股的(de)重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业(ye)层面释放价值的过程阶段性低于预期，会(hui)造成一定的(de)估值收(shou)缩；四是减持与(yu)再融资。