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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🥒💖。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍏💯🥬🩰。但边际来看🎒🤬🥿，6月开始🌽，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💔💓🍉，可能反应了这种预期🥒🥾。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无(wu)论是与自身相比，还是与其他国家市(shi)场对比，都具有较强的吸引力。从历(li)史数据看，当前港股估值已回升至过去(qu)十年的平均水平，港股整(zheng)体估值水平相对合(he)理(li)，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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行业(ye)层面(mian)，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定(ding)的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国(guo)产(chan)替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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在交付情况方面👛，四维智联交出了一份亮眼的成绩单。截至2025年6月🍈💋🍒💘，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套、软硬一体化解决方案超155万套👛，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用。

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1、豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请💗，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料🍋。

2、机构分析认为，新股(gu)板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突(tu)出的低位主题(ti)或(huo)低位新股标的(de)持续活跃，资(zi)金交(jiao)投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩(ji)扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。