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在企業(yè)盈利改(gai)善、産(chǎn)業(ye)趨(qū)勢(shì)縱深推進(jìn)(jin)的揹(bēi)景下，市場(chǎng)終于突破了“扭虧(kuī)阻力位”。此時(shí)，市場普遍進入浮盈的狀態(tài)，此時，投資者(zhe)心態從(cóng)扭虧(kui)爲(wèi)盈(ying)，轉(zhuan)變(biàn)爲對(duì)未(wei)來(lái)更多盈利的期待。由于轉爲盈利狀態后，投資的信(xin)心將(jiāng)會(huì)持續(xù)提陞(shēng)，投資者會進一步加大對盈利方式(shi)咊(hé)投資工具的投入力度——可能昰(shì)直接買(mǎi)(mai)股票、螎(róng)資(zi)買股票或者買基金。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🎒💌，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍌🤍，使得即将到来的中报业绩期🍅，在科技、消费🥿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩲。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧅，预计下半年总需求仍将保持平稳🍉👞🤬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍒🩳。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩱😡💝，资产荒趋势依然存在🍈🍏🎒👝🍆。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🩱🤍👝🍒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💋🍒👝，我们称之为牛市阶段II🍋👅🤍。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥦💞👜👢。

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1、融资资金已经连续两(liang)个月(yue)净流入，且净流入(ru)规(gui)模在6月(yue)进一步(bu)扩大至373亿元，显示当前(qian)市场风险(xian)偏好整体较高(gao)。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资(zi)净流入373亿元，融资余(yu)额占A股(gu)流通市值的比例为(wei)2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升(sheng)至273%。展(zhan)望7月，在(zai)市场风险偏好整体改善情(qing)形下，融资资金(jin)或有望继续活跃。

2、民主党人和一些经济学家认为，使用当(dang)前政策基准使共和党议员得以(yi)规避原本会限(xian)制该法案(an)财政(zheng)影响(xiang)的规则。他们表示，这会危及国家的财政轨迹。