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债市展望。当前中美关税(shui)对市(shi)场的影(ying)响已开始减弱(ruo)，后续市(shi)场将更多围绕基本面和资金面(mian)展开交易，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断，如(ru)果说5月债市震荡(dang)，那么6月债市或有做多机会。

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下跌中的回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持(chi)股(gu)占比的港股(gu)较A股跌幅更深，当前概(gai)率不大。AH溢(yi)价在A股和港股均下跌的行情中收(shou)敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美元之下，外资加速流出中国资(zi)产，而外资占比更高的港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下行压力加大，外资加速流出，外资流出(chu)对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美(mei)联(lian)储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利(li)率持续高(gao)位，外资(zi)也在24年5-8月加(jia)速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短期走强(qiang)概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美(mei)国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的(de)诉求以及美国财(cai)政部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧(you)可能引发(fa)美元进一步走弱。

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1、1）中东地缘局势扰动风险偏好👛🥕，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🥥。本周五A股🍒、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属🥾🥔🥒🥿、军工上涨🤍🥿😈🥭，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题💞🥻。从风险溢价来看🎒👢👅，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🍒，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看💟🥭🥝🥬，前期活跃的新消费👜👚🥝、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求🥝👠。

2、“該(gāi)灋(fǎ)案(an)無(wú)疑會(huì)增加赤字，不會對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)(zhang)有太(tai)大貢(gòng)獻(xiàn)，” 她補(bǔ)充(chong)道，竝(bìng)指齣(chū)該灋案主要側(cè)重于延續(xù)現(xiàn)(xian)行稅(shuì)率，預(yù)(yu)計(jì)不會(hui)顯(xiǎn)(xian)著推動(dòng)經濟從(cóng)噹(dāng)前水(shui)平大幅增長。