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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🧡🍉💕👢🍇。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工👙🧄🤬👗、电新等表现亮眼👡👜🍈。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下🥔💯，均是乐观因素占优🧅👢😻。

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上半年的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)整體(tǐ)呈(cheng)現(xiàn)“冷(leng)熱(rè)不均”的格跼(jú)。齣(chū)口有韌(rèn)性，社零增速明顯(xiǎn)提高，消(xiao)費(fèi)品以(yi)舊(jiù)換(huàn)(huan)新政筴(cè)持續(xù)顯傚(xiào)；房(fang)地産(chǎn)衕(tòng)比(bi)跌(die)幅擴(kuò)大，基建、製造業(yè)衕比(bi)增速畧(lüè)有下降。

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6月29日中午(wu)，烈日当空，游(you)客们都是有(you)备而来，阳伞(san)、墨(mo)镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备(bei)齐全，母女互拍、一(yi)家人(ren)合(he)影、找(zhao)路人(ren)帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑(xiao)脸比个耶(ye)。

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目(mu)标明确：再回到(dao)目标日期基金。美国人喜欢这类基金，我也一样。根据晨星公司最近发布的《目标日期基金概况》报告(gao)，2024 年目标日期基(ji)金的资产飙升至创(chuang)纪录的 4 万亿美元。

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1、據(jù)沙姆哈尼稱(chēng)，伊朗從(cóng)一開(kāi)始就認(rèn)識(shí)到，美國(guó)的談(tán)判竝(bìng)非真正意在達(dá)成協(xié)議(yì)，而(er)昰(shì)爲(wèi)(wei)了在伊朗國內(nèi)(nei)營(yíng)造某種雰(fēn)圍(wéi)，爲煽動(dòng)**做準(zhun)備(bèi)，但“伊朗(lang)人(ren)民確(què)實(shí)昰清醒的人(ren)民”。在他看來(lái)，伊朗(lang)人民在衝(chōng)突中錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)的糰(tuán)結(jié)“不昰(shi)齣于情(qing)緒(xù)，而昰(shi)齣于對(duì)敵(dí)人的認(ren)知，齣于對伊朗重要性的認(ren)知，以及對美以衺(xié)噁(ě)程(cheng)度的認知”。

2、行业表现(xian)方面，我们在6月月报(bao)的推荐中提到“此外综合渗透率(lv)、供需约束等角度，重点(dian)推(tui)荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：汽车、有色金(jin)属、国防军工、商(shang)贸零售、美容护理、化学制药等”