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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配(pei)置。我们(men)继续维持(chi)年度策略《再(zai)通胀牛市》看法，牛市(shi)上(shang)半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环。下半场是实物再通(tong)胀，实(shi)际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤(yu)积的金(jin)融市场进(jin)入实(shi)体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成(cheng)长弹性(xing)释放(fang)，同时通胀(zhang)尚未回(hui)归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路(lu)。

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