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2025 年以来(lai)大盘(pan)的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情(qing)始于美(mei)元见顶回落，弱美元和中国(guo)科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是(shi)中美贸易摩擦(ca)冲(chong)击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面(mian)中(zhong)美关税边际改善，市场反弹。两轮(lun)行情虽时空(kong)相似，但板块轮动(dong)特征差(cha)异显著。

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【主(zhu)题·风(feng)向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行(xing)了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会(hui)聚焦大模(mo)型、AI云原生、Agent开发、多模态理(li)解等前(qian)沿领域，深(shen)入探讨 AI 技(ji)术产业化路径。大会期间，火山引擎(qing)发布了豆(dou)包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了(le)升(sheng)级。在(zai)模(mo)型性能提升(sheng)上(shang)，豆包大模型1.6着重(zhong)强化推理与多(duo)模态(tai)能力，同(tong)时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国(guo)际榜单中成(cheng)绩领先，且具备突出的(de)价(jia)格优势。在服务升级层面，火山引擎(qing)推出了火(huo)山引擎MCP服(fu)务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其(qi) AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关(guan)键环节(jie)实现了迭(die)代(dai)更新。

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