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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💝💝。从基本面的角度来看👛👜，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😡🥬。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥦，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💘👅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥾😻。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🩰。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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综合盈利、行业景气(qi)和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色(se)金(jin)属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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2、从个股(gu)来看，本(ben)周受(shou)到机构关注程(cheng)度最高(gao)的前5大个股依次为汇川技术(shu)（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。