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1💖、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥑，港股更偏科技互联网💞，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👙😠😻👞，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🧄😠💞👙，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥒💔🍊，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥝🥬👄、煤炭6%）👚👘👄👘，消费（食饮8%、医药6%）💔🥒，制造业（汽车5%、电子5%👅🥻、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🌽🍈🥿，价格下行压缩毛利🍌🍌👙🍈，进而影响盈利表现。相比之下🍎，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍋🥝、通信12%），且更偏向于互联网🥭🤍🧅、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易😈💋🩰、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🧄🩲，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小😻。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感🥭🍊，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%💛🧡，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🩲😈，二者增速差从8pct降至-6pct👛🍈👅。

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纽约梅隆银行美洲宏观策略师John Velis表示：“货币政策不太适合应对地(di)缘政治冲击，但这一切确实(shi)意味着美联储将更加谨慎。”

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极智嘉虽然在全球仓储履约AMR市场占据一定地位，但从此次招股书披露的(de)信息来看，公司(si)在财务状况、市场竞争和经营管理等方(fang)面存在不少风(feng)险。投资者在关注其发展潜力的同时，更应谨慎评估这些风(feng)险，以做出明智的投资决策。

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联储证(zheng)券指出，2024年食品饮料板块业绩(ji)实现(xian)个位数的(de)稳健增长，但营收(shou)和归母净利润增速均有放缓，显示需求(qiu)下滑压力仍存。以饮料、零食子行业为代(dai)表的结构性(xing)增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待(dai)，食饮(yin)消费结构升(sheng)级仍具潜(qian)力。

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1、前克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)上周四在接受采访时表示：“我们并不真正清楚下半年会如何发展，”她补充称🩳💋🩰😠，尽管近期就业和通胀报告等“硬数据”令人鼓舞，但“真正的问题是下半年将会发生什么👚、以及这些趋势是否会持续，这才是我们依然面对高度不确定性的地方”。

2、国常会要求(qiu)更大力度推动房地(di)产市场止(zhi)跌(die)回稳，广州拟(ni)全面取消限购、限售、限(xian)价(jia)。国常会要对全(quan)国(guo)房地产已供土地和在建项目进行(xing)摸底(di)，进一步优化现有政策，多管齐下(xia)稳定预期、激活需求、优化供给、化解风险，更大力度推动房地(di)产(chan)市场止跌回稳(wen)。广州拟全面取消限购、限售、限价，降低贷款首付比例和利率。