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风险提(ti)示(shi)：国防军工(gong)ETF被动跟踪中(zhong)证军工指数，该指数(shu)基日为2004.12.31，发(fa)布于2013.12.26；通用航空ETF华宝被动跟(gen)踪国证通用航空产(chan)业指数，该指数基日(ri)为2012.6.29，发布于2012.12.28；食(shi)品ETF被动跟踪中证细(xi)分(fen)食(shi)品饮料产(chan)业主题(ti)指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；金融科技ETF被动跟(gen)踪中证金融科技(ji)主(zhu)题指数，该指数(shu)基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；有色龙头ETF被(bei)动跟踪中证有色金属指数，该指数基日(ri)为2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份(fen)股客观展(zhan)示列举(ju)，不作为任何个股推荐，不代表基金管理(li)人和基金投资方向。任何在本(ben)文出现的信息(xi)（包括但不限于个股、评论(lun)、预测、图表、指标(biao)、理论、任(ren)何形式的表述等(deng)）均只作(zuo)为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构(gou)成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容(rong)所(suo)引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认(ren)真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基(ji)金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收(shou)益特征，选(xuan)择与自身风险承受能力相适应(ying)的产品。基金的过往(wang)业绩并不(bu)预示其未来表现，基金管理人管理的其(qi)他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保(bao)证。根据(ju)基金(jin)管理人的(de)评估(gu)，金融科技ETF、有色龙头ETF、国(guo)防军工ETF、通用航空ETF风险等(deng)级为R3-中风(feng)险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者(zhe)，华宝油气(qi)LOF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适(shi)当性匹配意见(jian)请以销售机构为准。销售(shou)机构（包括基金管(guan)理人直销机构和其他销售(shou)机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险(xian)评价，投(tou)资者(zhe)应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构(gou)关于适当性的意见不必然一致，且基(ji)金销售机构所出具的基金产品风险等级评价(jia)结果不得低(di)于基金管理人作出的风险等级评价(jia)结果。基金合同中关于(yu)基金(jin)风险收益特征与基金(jin)风险(xian)等级因考虑因素(su)不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合(he)自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上(shang)基金的注(zhu)册(ce)，并不(bu)表明其对本基金的投资价值、市场前景和收(shou)益(yi)做出实质性判断或保证(zheng)。基金投资须谨(jin)慎。

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2025 年以来大盘的(de)两轮上涨行情在空间(jian)和时(shi)间维度都具备相(xiang)似性。第一轮“东升西落”行情(qing)始于美元见顶回(hui)落，弱(ruo)美元和中国科技资(zi)产重估双重叙事驱动下，全(quan)A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成(cheng)“黄金坑”，随后国家队(dui)积极入(ru)市(shi)、稳市政策陆续(xu)出台修(xiu)复市场(chang)预期，外部方(fang)面(mian)中美关税边际改善，市场反弹。两轮行(xing)情虽时空相似，但板块轮动特(te)征差异显著。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典(dian)型(xing)的“困境反转”属性，后续有望延续。策(ce)略视角看新消(xiao)费和创新药(yao)两个大幅上(shang)涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地(di)区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反(fan)转(zhuan)逻辑，后续(xu)行情有望延(yan)续。

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