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申萬(wàn)一(yi)級(jí)行業(yè)指數(shù)中，有色(se)金屬、石油石化行業漲(zhǎng)幅居前，均超過(guò)(guo)3%；辳(nóng)林牧漁(yú)、傳(chuán)媒(mei)、醫(yī)藥(yào)生物、非銀(yín)、國(guó)防軍(jūn)(jun)工等行業漲踰(yú)1%。食(shi)品飲(yǐn)料、傢(jiā)用電(diàn)器(qi)、建築材料、計(jì)算機(jī)等行業跌幅(fu)居前。

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4、交易热度：今年以来更(geng)多(duo)资金选择南下流(liu)入港股市场。AH股溢价(jia)指(zhi)数与A股成交热度相关性(xing)较强，当A股成交热度(du)提升，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原(yuan)因是(shi)由(you)于A、H股投资者结构差异，A股散(san)户投(tou)资者占比更高，因此当市场风险偏好(hao)提升时，散(san)户资金加速入场，高(gao)换手特性放大成交(jiao)，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下(xia)滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日(ri)均换(huan)手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易(yi)主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭(ping)借低(di)估值和业绩优势吸引大量南(nan)下资金。本轮南向(xiang)资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度(du)快的现(xian)象，截至(zhi)6/13，今年南下(xia)资(zi)金净流入6386亿元，接近去年全年的(de)7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南(nan)下资金买入额占港股成交(jiao)比例30%，较(jiao)去年24%显著提升。

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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的(de)持續(xù)性仍存不確(què)定性。今年以來(lái)(lai)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫前常態(tài)化增速，未來昰(shì)否(fou)能持續性的脩(xiū)復改善，仍需密(mi)切跟(gen)蹤。消費如再(zai)度乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)(jian)弱。

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2、今年以来(lai)港股表现持续(xu)强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速(su)更强，A股消费+制造(zao)+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水(shui)平和估值历史(shi)分(fen)位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高。美国债务风险(xian)扰动，美(mei)元走弱，外资(zi)寻求中国资产配置，港(gang)股凭借低(di)估值、业绩(ji)改善、更为(wei)便捷开放的制度优(you)势，较A股率先受益。4、交易热度(du)：更多资金选择南下流入(ru)港股市场。今(jin)年以来南向资(zi)金日均净流(liu)入61亿元，去(qu)年全年日均净流(liu)入(ru)仅(jin)30亿元。