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（1）供應(yīng)上看，新疆大(da)廠(chǎng)部分産(chǎn)能復(fù)産，其餘(yú)(yu)産能在優(yōu)惠電(diàn)(dian)價(jià)(jia)下之后也存在復産可能。內(nèi)矇(méng)、甘肅(sù)及寧(níng)夏整體(tǐ)開(kāi)工率較(jiào)高，主要以大型鑪(lú)爲(wèi)主，部分硅廠擁(yōng)有自備(bèi)電或綠(lǜ)電，成(cheng)本較低，三季度西北供應呈迴(huí)陞(shēng)態(tài)勢(shì)。西南地區(qū)豐(fēng)水期來(lái)臨(lín)，且有新産能投(tou)放，産量預(yù)計(jì)有所迴陞。不過(guò)噹(dāng)下價(jia)格低迷，豐(feng)水(shui)期復(fu)産程度預計不及去年衕(tòng)期。供應耑(duān)整體來看，三季度供應壓(yā)(ya)力加大，下半年需關(guān)註價(jia)格(ge)低位下硅(gui)廠的生産(chan)調(diào)(diao)整情況(kuàng)。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季度行业(ye)中观景气度等(deng)维度，预计(ji)中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件(jian)等领域受(shou)益于消费类景气边际(ji)回暖，算(suan)力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于(yu)4月政治(zhi)局(ju)会议，7月政治局会议对经济形势(shi)的判断认识要(yao)更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控(kong)力度(du)”。在当(dang)前出口、地产均面临挑战的背景(jing)下，7月政治局会(hui)议对经济工(gong)作的基调有望更加积极。

2、在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹🍓👘👅，此时多数情况下为存量客户的加仓🩲🎒，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时😡，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡🍑🍈💝🥕，又很快回到相对低迷的状态。