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伊朗(lang)内政部(bu)长莫梅尼(ni)28日在悼念仪式上说(shuo)，美国和以色列(lie)的所作所为(wei)证明(ming)其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕，将果断回应“敌(di)人”的任何恶意行动或(huo)违背承诺的行(xing)为(wei)。

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“7月市场可能会呈现指数突破上行💛💓👝👙，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋💓😻。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💖🥥，即将到来的中报业绩期🍉💞👗，科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💔👡👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出🍓。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预(yu)期和悲观业绩预(yu)期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向(xiang)。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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今年以来主动权益(yi)基金业绩显著跑赢指数(shu)，偏(pian)股混合型基金和普通股(gu)票(piao)型基金年初(chu)至今中位数(shu)涨(zhang)幅分(fen)别为(wei)4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行(xing)明显(xian)回暖(nuan)，6月主动偏股基金单月发行份(fen)额262亿份，较5月前(qian)值30亿份明显回升，处于历(li)史以来的(de)78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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1、赵宪成：虽然(ran)恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有(you)比较充分的上行空(kong)间。Wind数据显(xian)示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计(ji)约为35%，ROE增(zeng)速约为(wei)14%。相比之下，沪(hu)深300指数的(de)EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我(wo)们(men)认(ren)为，下(xia)半年(nian)港股仍具(ju)有一些(xie)优(you)异的结(jie)构性机会，拉长时(shi)间来看，基本面对股(gu)价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、我们发现，该指标可以较快捕捉上涨(zhang)机会；同时，由于(yu)选择在市场过热阶(jie)段提前止盈离场，也会错(cuo)失市场(chang)持续亢(kang)奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下(xia)跌(die)风险(xian)。截至2025年6月27日(ri)，该指标最近一周(zhou)小幅下降，上涨家(jia)数占比指标目前高于60%，市(shi)场情绪(xu)较好。