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6月27日，中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度例会内容公布，传递出下半年货币政策与汇率调控的重要信号👡。面对复杂的国内外经济形势，本次例会在经济形势判断、政策思路及汇率政策表述上均有微调，引发市场广泛关注🧅🍓。

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除了财政赤字外🤬🩲，特朗普近来还持续抨击美联储主席鲍威尔迟迟不愿降息的做法，引发了外界对其可能提前提名一位美联储“影子主席”的猜测。鲍威尔的任期将于2026年5月结束🥑。

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行业表现(xian)方面，我们在6月月报的推(tui)荐中提到“此外综合渗透(tou)率、供需约束(shu)等角度，重点推荐(jian)关注谷子(zi)经济、医美(mei)、量贩零食、智能家居家(jia)电等(deng)领域。综合以上，行业配置方面重点围(wei)绕(rao)传统产(chan)能出(chu)清、新消费崛(jue)起、以及行业景(jing)气度较高的领域(yu)布局，行业推荐重(zhong)点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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5月LCD 出(chu)货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份(fen)TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上(shang)行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转(zhuan)负至-8.73%（前值为(wei)0.65%）；NB LCD 出货量为(wei)36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比(bi)增幅收窄(zhai)至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示(shi)器出货(huo)量为(wei)14.30 百(bai)万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😻，市场可能会呈现指数突破上行👢🩲💗，科技非银等进攻性板块占优的格局🥿💯🍊🍑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👙💞，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👚。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👞💕👅，资产荒趋势依然存在😡🍑🍄。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💓💞，进一步积累了今年的赚钱效应👢，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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