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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整(zheng)体信用周(zhou)期(qi)难以(yi)大幅(fu)扩张，导致市场(chang)底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心(xin)困境在(zai)于，回报与成本倒挂的情况下(xia)，私人部门的信用收缩(suo)仍在延续。背后的(de)原因，并非是钱不够多或(huo)利率的绝对水(shui)平不够低，而是在(zai)相对差距上居民和企业感受(shou)的回报预期(qi)低于成本，即(ji)私人部门(men)面临的融资成(cheng)本与回报依然倒挂，抑制了(le)私人部(bu)门主(zhu)动加杠杆的意(yi)愿。解决之道，相(xiang)比单纯降低成(cheng)本（利率已经很低且流(liu)动性十分充裕），更有效手段是(shi)提高回报(bao)预期，这需靠外(wai)力干预（财政逆周期(qi)调(diao)节）或新(xin)增长点（AI科技与(yu)新消费）的出现(xian)。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市(shi)场表现的脉络：一(yi)方面，市场(chang)之所以能企(qi)稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化(hua)：924后财政发力(li)对冲(chong)了私(si)人(ren)部门(men)持续的信用收(shou)缩，以及春节后AI突破带来新(xin)的投资方向。但另一方面，市场之(zhi)所以屡次(ci)冲高回落，是因为预期每次(ci)过度(du)亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底(di)走出收缩。

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