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分化中的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资(zi)产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后(hou)，核心资产泡沫破灭，港股在美(mei)联储(chu)加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年(nian)全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资(zi)源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数(shu)从(cong)130升至149。由于行业属性导(dao)致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非(fei)金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股(gu)相较(jiao)港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平(ping)快速(su)回(hui)升，A股业绩优(you)势(shi)放大，有望相对港股走强，但(dan)短期概率不大。此外，关注美联储降息预期(qi)，若降息时点持续(xu)延后，海外(wai)流动性趋紧对港股(gu)冲击更大，可(ke)能(neng)出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛。

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行业与个股的分化是过去十年的主旋律，并不是每(mei)只(zhi)食品饮料、家电或银行股都能跑(pao)赢指数或平均水(shui)准，激励的竞争与行业格局改写过程中，龙头股才能收获超额收益，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺。

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