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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网💓🥻、人工智能、创新药、智能驾驶🥕🥭、具身智能等👿💛；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩💯😻、黄金首饰🥦🥝🍅、国潮品牌等🥔；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会🥭💘🩲，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🍆🍊，或阶段性增配黄金类防御性资产😡；五是细分领域龙头价值重估🥔👚🧅🍍💘，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘👞🤍🩱💘，建议适度进行逆向布局👠🧡🧄。

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► 稳定型(xing)回报：存款(kuan)、国(guo)债、黄金与部分(fen)ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红(hong)率是一个比较概念，虽然从过去到今年整(zheng)体分红率有所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情(qing)况下，稳定回报或保值资产依然有其长期(qi)配置价(jia)值，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提(ti)下，作为阶(jie)段性下行的对冲工具。实际上，过去三年如果持续持有银行，基(ji)本上是全市场最好的策略之一，一(yi)直在上(shang)涨且跑赢(ying)，也证明了分红是一个比较的概念；2）不(bu)过需要(yao)注意的是，分红其实也在持续“缩圈”，从(cong)过去几年的建材、石油(you)、煤炭等盈利与基本(ben)面现今承压的板块逐步缩小(xiao)到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分(fen)红(hong)。

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2、不锈钢产业链🥿💕，受到镍矿价格上涨，镍铁价格偏强运行，且另一大原料铬铁价格表现亦有走强，原料价格表现相对强势，而不锈钢价格受宏观情绪影响🧡、镍价重心下移🥭、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂。上半年供应持续增长🍇，不锈钢产量累计同比增长10%至1659万吨，其中200系同比增长10%至441万吨👞😻🥥🧡🥬，300系同比增长11%至894万吨🍈🥦，400系同比增长5%至322万吨💝🍑，而需求端来看💔🥒🥔👜，不锈钢内需增量不大💕🍄😻，而出口面临政策受阻，不锈钢库存超过115万吨，同比增长6%🍇🥥。整体来看，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调节。

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以髮(fà)行日(ri)期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)，2025年(nian)6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)52億(yì)元(yuan)，較(jiào)5月前值98億(yi)元有所迴(huí)落。按上市(shi)日期統(tǒng)計，6月(yue)定(ding)增髮行募資槼糢81億元，較5月前(qian)值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月(yue)，IPO髮行槼糢仍然(ran)有朢保持穩(wěn)定，資金總需求槼糢維(wéi)持低位穩定。

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1、当前市场(chang)对于波动率和波动率交(jiao)易的理解(jie)仍有欠缺。波(bo)动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌(die)，关键在于因子(zi)的变(bian)化是导向(xiang)“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周沪指的“三连阳”，本质(zhi)上(shang)是正向因素催化下波动(dong)率回归交易的结果。向(xiang)后看，年内指数(shu)有较大可能性突破去年(nian)高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易(yi)后，仍(reng)要(yao)回到逻(luo)辑驱动的方向；中(zhong)长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱(ruo)美元周期下A股市场成长风格的坚定把(ba)握。

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