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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🥔😡🍓，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👢🍓🩰😡👜，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍏，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🍓🥻🤬👅，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🥥🥿🩰，制造业（汽车5%、电子5%🍇🥾、电力设备4%）等🥔🎒，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利👘💕😠，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🤬👘🧄，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👗🌽💔🩲、通信12%）👗，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🥭🍉🥻、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🩲🥻🥾，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍄🥒😻，典型如16Q4-19Q4🍆🍎🍑🥑，PPI同比从5.5%降至-0.5%😡🥥，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🩰。

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此前，资金已开始押注原油价格上涨的多头头寸💟🥔💘💞，规模已大幅增长。据美国商品期货交易委员会（CFTC）数据，截至6月10日当周，投机者所持纽约WTI原油净多头合约增加1.6万手👚，增至17.91万手，创下19周以来新高。而洲际交易所（ICE）数据显示，截至6月10日当周🩰，布伦特原油净多头合约增加超2.91万手，增至19.69万手，创10周以来新高🩰💋👜👿。

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“有一些TMT的基金经理来公司🍄🤍🥕🍍，有医药专业的机构提问，他们就以听为主🥕🍌，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说🍈，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后🤍，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”💋👄🥭，都在提高创新药持仓比例。

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不过，近10年，基金对银行股的配置比(bi)例整体较低。国泰海通研(yan)报指出，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期，主动型基金(jin)的持仓逐渐从传统的银行板(ban)块切换(huan)至新兴(xing)产业是顺势而为(wei)。从(cong)基金季报的口径(jing)看(kan)，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之(zhi)后绝对占比和相对沪深300的配置水平(ping)都在低位徘徊。

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1、创新药行(xing)情还能火多久？《每日(ri)经济(ji)新闻(wen)》记者将这一(yi)问题抛给了10多(duo)名受访者。二(er)级市场的行情或许是不确定的，但中国创新药从license in（许可引进）到持续license out（对(dui)外(wai)授权）的(de)产业升(sheng)级之(zhi)路，才刚刚开始。

2、事实上🥕🥬🩲，海天味业的海外布局早已启动👢。2023年💛🍆🍓🍍，公司在中国香港设立海天国际投资有限公司开展海外业务🤬💗；2024年持续加码🩳🥬🤍🍈，先后成立海天国际贸易🥔、HADAY FOOD VN、HADAY ID三家国际贸易公司，拓展海外业务👘。