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3、策略观点(dian)：从供需(xu)增速平衡(heng)来(lai)看，预(yu)计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞(tun)吐量增速(su)分别为3.78%和(he)3%，供(gong)需增速差为0.78%。上半年受关(guan)税扰动影响，美线运价向欧线(xian)的(de)传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约(yue)进入(ru)交割逻(luo)辑(ji)前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低(di)。然(ran)而，基于(yu)当前(qian)相对积极(ji)的(de)货量，我们(men)对今(jin)夏(xia)旺季(ji)需求仍持谨(jin)慎乐观预期，建议(yi)在08合约逐步进入(ru)交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折(zhe)算SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期运价即便(bian)下行，其斜率预计将缓于美线，08合约(yue)仍具基差修(xiu)复空间(jian)。但需注意08合约多空博(bo)弈激(ji)烈，市(shi)场分歧明(ming)显，从(cong)相对(dui)确(que)定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因(yin)素，其底部支撑可参(can)考年(nian)内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成(cheng)本区间。同理，从月间套利视角(jiao)观察，本轮8-10正套价差扩(kuo)大至约800点后开始回(hui)落(luo)。尽管我(wo)们(men)仍认可08与10合约间的淡旺季转(zhuan)换逻辑(ji)，但基于相(xiang)对确定性(xing)考(kao)量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备(bei)更高配置价(jia)值(zhi)。参考(kao)去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平(ping)仍存(cun)约200-400点(dian)空间。

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