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至此，结论显而易见：至纯科技的现金流表现再次显著背离了同业可比公司。按公司的说法：难道同业公司就不注重研发🥬、不进行扩产、不积极备货👙🍒😻、不推进供应链建设、不与时俱进？

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6月29日中午🩱，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞🍍、墨镜、防晒口罩👜🍒、防晒衣👄、小电扇🧅🥬🤬，装备齐全🍊💞，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍👝💝，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐(jian)：关注中报业绩预计改(gai)善(shan)或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以(yi)及高频(pin)景(jing)气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设(she)备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业(ye)绩有(you)望(wang)边际改善。景气方面(mian)，6月份景(jing)气较高(gao)的(de)领域主要集(ji)中在(zai)资源品(pin)、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其(qi)中资源品板块(kuai)原油(you)、多数工业(ye)金(jin)属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计(ji)同比(bi)降幅扩大(da)，公用事业燃(ran)气价格上(shang)行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面(mian)重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件🩲、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测🥾💔🍑、无触摸手势控制功能🍇💞😠；语音蓝牙🍇、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🧄🍒，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段🥭😻👙。

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1、去年924之前，是国内信用周期和市场情绪的最低点💘🥑，自此之后，分别迎来了财政政策🌽🍑💞🩰🧡、AI产业趋势等几个好消息🍌🍋👚，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落😈💛，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势🍌👅🍎；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨🥾，更多是行业催化和流动性抱团。

2、特朗普还在采访中再次批评美联储主席鲍威尔很糟糕👝。据悉😡，美国财政部长贝森特当日早些时候表示，尽管鲍威尔的任期将持续到明年5月💕👛，但美国**可能最早在今年10月提名继任者🥒👚👝。