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行业配置层面，今年以来多数线索的行(xing)情底色仍是流动性驱动(dong)为(wei)主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的(de)大幅抬(tai)升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善(shan)用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指(zhi)标适度(du)轮动、规避过(guo)热风险。

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综合以上，行业配置(zhi)方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或(huo)者有所改善的领(ling)域(yu)布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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90年前，遵义会议在这里召开。这次会议，“事实上确立了***同(tong)志在党中央(yang)和红军的领导地位，开(kai)始确立以***同志为主要代表的(de)马克思主义(yi)正确路线在党中央的领导(dao)地位，开始形成以***同志为核心的党的第一代****集体，开(kai)启了党独立自主解(jie)决中国革命实际问题新阶段”。

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战略上🍑🍅😈，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥻、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💘、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👚，后续有望迎来全面牛市🧄🧡💌🩳👡。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👗，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🥬👅。2014年7月突破后的牛市🍉💕🍍💖💖，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍒，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👘💘🩱，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👘💟，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、这其中也包括美联储💯💔，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意力正迴(huí)到經(jīng)濟(jì)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但石油市(shi)場(chang)仍未從(cóng)以巴衝(chōng)(chong)突的影響(xiǎng)(xiang)中完全恢復(fù)。佈(bù)(bu)倫(lún)特(te)原油的(de)隱(yǐn)含波動(dòng)率已降至 6 月初的(de)水(shui)平，其偏(pian)度持平，錶(biǎo)明(ming)市場(chang)沒(méi)有看漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在標(biāo)普 500 指數(shù)漲至峯(fēng)值使得期權(quán)承壓(yā)之后，押註原油波動的溢價(jià)相對(duì)于股票而言仍保持在(zai)更高水平。