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行业配置：维持哑铃配置思路🌽🥿，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归😠🍉🍊，价格低位运行的背景下😈👗，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🍌🍓，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥬🍋🎒👿；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💛🥬👗🥿；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥦，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💔🍏🍎；预期走出底部🧡，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍋，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👿🍄，小盘成长行情或将进一步加强🍇，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👿，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👅🥾、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🧄，下同）和科创板（20%）🍋💘，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🧅，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🧡、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💖🤍🍑、通信（算力服务+卫星通信）。

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3、观点。周(zhou)内美元弱势(shi)也未能进一步推动铜价，从国内持仓来看空头力量反而(er)在(zai)增强，但LME库存持续且快速去库下，多头也充(chong)满(man)韧性，多空有分(fen)歧但在当前价(jia)位形成均衡。利(li)多因素在于弱势美元(yuan)、内外去(qu)库和低库存格局、国内现(xian)货(huo)紧张以及美国232调查是否加征关税的不确(que)定(ding)性，而利空因(yin)素(su)在于美**左(zuo)右(you)摇摆的(de)关税(shui)态度以及由此带来的全球经济走向的不确定性。周末伊(yi)以冲突升级，这(zhe)可能加重投资者对全球经济(ji)前景的担忧，相比供给担忧，需求(qiu)的担忧可能(neng)更(geng)甚。从国(guo)内来看(kan)，淡季来临下需求阶段性下滑也是不(bu)争的(de)事(shi)实，但出口窗口的意外打开也使得出口预期增加，国(guo)内社会库存累库(ku)预期(qi)进一步降低(di)。综合来(lai)看，多空博弈进入(ru)均衡态(tai)势(shi)，我们维(wei)系短期震荡格局的判断，继续关注78000~80000元/吨区间。

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