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2、我(wo)们看好下半年软件(jian)板块业绩及估值韧性。主要由于：1）美国宏观衰(shuai)退风险较小，企业IT支出具备韧性，支撑(cheng)厂商(shang)业绩高增；2）企业(ye)为部署(shu)AI应用构筑扎实的IT基础，在云迁(qian)移、数据库、数据(ju)治理、网络安全等方(fang)向加强投入；3）市场目前对(dui)于软件厂商25年兑现AI收入预期(qi)较低，各厂商在AI方向释放超预期(qi)的产品或收入都(dou)可能成为市场估值提振的强催化(hua)。