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汇率表现：随长端美债价值重估和美联储2025年下半年降息预期有望走高等因素，东南亚六国货币现逐渐修复和对美元增值态势👚🩱🧄。本地货币兑美元汇率在近年下跌后已初见修复：2025年迄今为止🩳🍎🍎，新加坡元（+4.7%）、菲律宾比索（+3.7%）💗、马来林吉特（+3.5%）、泰铢（+2.6%）💋💓😈、越南盾（-1.8%）及印尼盾（-2.5%）💕。

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3🩰🥬、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高🩳，美国债务风险扰动🥦🩳，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益🍒👞。截至2024Q4💯，A股投资者结构中散户占比66.7%🍒🤬💔，机构投资者占比1/3左右🍎，其中外资占比5.8%👅🤬。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%💛👢，其中海外机构投资者占比36%🩳💗🥒，海外个人投资者占比5%🍋，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响🥕🍉🧄👞，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行💖🍒💌🥝💞，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷🍒🍏，由于没有外汇管制👄🥦🥻，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时🍓💗，港股往往较A股更为受益🩰。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善🍅👿😻👙、更开放的金融体制率先受益👿🧅。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）💓。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🍉👙，这里以国际中介机构持股比例估算）👿🩳😈，AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%🥿👞😠🩰👗，AH股溢价率也更高达到18%🍋。

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国际局势变**织😈👢，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%😈，创下自冷战结束以来最大增幅。

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2、受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘中波动显著。6月10日🍊👠👛，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响🥻。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题🥕🍓，更多聚焦其他经贸合作领域💟👠。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评🥕🥾💞🥒💗，引发了市场对中美谈判受阻的担忧🤬🍇。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂。